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中国电信被“错杀”,短视的资本还认识不到天翼云的价值!

admin 站长快讯 2022-11-12 11:25:32 1667 0

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涨停、跌停、再跌停、暴跌、暴跌……回A上市以来,“巨无霸”中国电信股价走势上演了“惊天”反转戏码——

上市首日,中国电信开盘后跳水,一度逼近发行价,随后可能是游资投机,股价直线拉升至涨停,单日涨幅近34.88%;23日,全体跌停,封单超千万手;24日,全日跌停,封单数百万手;25日,在电信出面“救市”,稳定了下局势,当日收跌-2.42%;26日,再度中幅收跌,收盘价4.71元/股,总市值4301.57亿元。轮番下跌后,中国电信市值相比上市首日最高值已经蒸发1653亿元!蒸发了一个中国联通还要多,毕竟中国联通市值只有1286.99亿元!而这几天不幸登上“贼船”的投资者炸锅了,“这是什么情况,也太坑了吧,1000万手封单跌停板,大开眼界。”甚至,“电信诈骗”这个老梗有了全新的解释——

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为什么业绩还不错的“超级大白马”中国电信连续暴跌呢?我的观点是,中国电信被“错杀”了,而主要原因是人们还没有重新认识中国电信“云改数转”后的新身份,更直接点,人们还意识不到天翼云的价值!- 01 -诚然,我认同中国电信主业所处的传统通信市场已经饱和,甚至开始下行,近几年三大运营商在这片市场上活得很挣扎,就这一点而言,这个市场确实没有多少成长性,而没有成长性,就意味着没有想象空间,而资本市场最看重的就是“想象空间”。从这个角度,中国电信走低确实不足为奇,毕竟中国联通在A股挣扎了多年,股价、市值简直可以说是一塌糊涂。但是,为什么我说中国电信被错杀呢?因为中国电信不是单纯的传统通信运营商!去年10月电信idc是什么意思,在天翼智能生态博览会论坛上,中国电信高调宣布未来将把云计算服务打造成为中国电信的主业。对于一家电信运营商来说,这无疑是一次具有历史意义的战略转变。随后,中国电信修正了自己“主营业务”的描述——全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(ToC)、家庭(ToH)和政企(ToB/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。

看到了吗?中国电信未来主营业务只有两块:卖5G、卖云。所以,中国电信在通信运营商之外,还有一个崭新的身份——云服务运营商!- 02 -那作为作为云服务运营商,中国电信天翼云的表现如何呢?我们先来看看中国电信对于天翼云的发展规划是怎样的——全力拓展天翼云,统一规划布局全国云数据中心,打造基于云网融合的、以云为核心,云、网、边、端、安全面协同的数字化平台,构建IaaS/PaaS/SaaS的全栈服务产品。建立全网统筹、开放共赢的天翼云内外生态体系,启动云托管服务提供商(MSP)发展计划。深化网络能力、安全能力、应用与云能力深度融合,形成央企云、行业云、国家云解决方案。下面我们分几个层面来评估下天翼云的表现和实力——1、收入&市场按中国电信最新发布的2021年H1的财报显示,天翼云半年收入达到140亿元,增幅109.3%,超过2020年全年总收入。而在市场份额方面,截至今年1季度,天翼云IaaS+PaaS份额排名国内第4(前三是阿里云、腾讯云、华为云)、IaaS市场份额第2(仅落后阿里云),政务云基础设施份额第一。而放在运营商行业内比较,天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名第一,收入规模在国内运营商中排名第一。

从以上收入规模和排名来看,天翼云已经稳居第一阵营,甚至可以跻身前三甲!2、资源能力天翼云一直在打造差异化核心优势,当前已经形成“2+4+31+X+O”云和大数据中心布局体系,建设梯次化布局、云边协同、多种技术融合的算力基础设施体系。中国电信在国内IDC数量最多、分布最广,是中国最大的IDC服务提供商。截至2020年底,IDC机架总数超过42万个,其中80%部署于四个经济发达区域,全国平均机架利用率达到70%。此外,中国电信除拥有近700个IDC机房外,还拥有3,000个边缘机房作为云边机房,具备边缘云快速部署的先发优势;依托公司6万个机楼和综合接入局所资源,可构建海量边缘节点,部署边缘计算能力,满足用户低时延、数据本地化、安全性、差异化服务等需求。而且相较第三方数据中心,运营商具备国内跨区域和国际综合高速互联网接入差异化优势,公司互联网骨干带宽全球领先。3、产品/解决方案能力天翼云也一直在弥补过去在产品上的短板,基于全栈自研的天翼云IaaS+PaaS+大数据/AI能力,推出天翼公有云IaaS和PaaS全栈产品,以及天翼私有云/专属云/混合云、天翼云桌面/云手机、CDN、“诸葛AI”等多项自研产品和平台能力,形成云、数、智一体化的安全云产品体系。

在云服务能力打造方面,以天翼云打造业界领先的数字化底座,为政企客户提供自主研发的公有云、私有云、专属云和混合云的全栈天翼云服务能力。天翼云已承建16个省级和130多个地市级政务云,打造了1000余个智慧城市项目,成为政务云市场领导者;在大型央企云、医疗云、教育云等行业云市场,逐渐凸显出差异化优势。4、技术积累天翼云一直在推进核心技术攻关,自研天翼云IaaS+PaaS+大数据/AI等50余项核心技术,大量核心关键技术已经实现成果转化,形成了天翼云优势的产品与服务能力,并已实现规模商用。5、营销实力经过多年来行业深耕和市场化培育,天翼云已打造形成了覆盖全国的产业数字化支撑服务组织体系,共拥有3.6万名遍布全国、具备产业数字化销售和服务能力的专家队伍,其中包括1.6万名从事售中支撑和实施交付的技术型专家,能充分理解客户的定制化需求,属地化服务优势显著。- 03 -就这样一个天翼云,具有云网融合独特优势的云运营商,价值多少钱?我们可以拿阿里云来做个对比——不久前,阿里云发布了2021财年第三季度(截至2020年12月31日)财报,该季度阿里云营收达161亿元,调整后EBITA盈利2400万元。

财报发布后,高盛直接上调了阿里云估值,达到了1238亿美元,相当于人民币8020亿元。对比算一下:阿里云单季度营收161亿元,估值8020亿元;那天翼云单季度营收大概70亿元,那估值能到多少钱呢?3487亿元!当然,天翼云作为行业龙头,估值肯定会有溢价电信idc是什么意思,但天翼云也有自身独特的优势,比如上文提到的云网融合优势、市场渠道优势、资源布局优势,一增一减,保守估计天翼云的估值至少在2000亿元左右!截至今天收盘,中国电信市值4302亿元,而其中光天翼云就价值2000亿元,剩下偌大的中国电信只值2302亿元?!要知道,中国电信光资产规模就超过了7000亿元!哪怕是打折卖了也不止2302亿元啊!- 04 -对于投资者来说,且不论天翼云和其他布局,中国电信已经宣布将大比例的派发股息,真金白银的派发也彰显了电信的盈利能力。对比互联网公司,就凭一个概念就获得天价市值,但既无利润也无实体资产,更在遭受监管的不确定性压力,中国电信这样的实打实的数字科技企业简直不可多得。- END -期待你的关注

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